何十年間にもわたる経験を通じて培われ証明されてきた卓越した能力により、業種や国境を越えた戦略的なアドバイスを提供していくことで、シンプソン・サッチャーは、発行体側依頼者がグローバルに資本市場にアクセスできるよう、また、引受証券会社側依頼者が資本市場の世界で競争力をもって活動していけるようサポートしてまいりました。
当事務所は、世界における資本市場取引のリーディング・ファームです。発行体と引受証券会社の双方にリーガル・アドバイスを提供している当事務所は、普通株式、ハイイールド債、転換社債、投資適格債の発行に関する助言において、確固たる地位を築いています。当事務所の業務は、各主要投資銀行との深い連携による恩恵を受けているほか、他の追随を許さない顧客基盤によって、当事務所の市場専門性はさらに強化され、大きな価値と効率性を生み出しています。さらに、バランスのとれた幅広い業務経験を有する当事務所は、証券法の発展の先陣を切っています。
Band 1
米国資本市場部門（債権及び株式）においてBand 1にランクイン
Chambers Globalにおいて2007年から2021年まで
当事務所は米国、英国、香港法の下での複雑な取引に特にフォーカスを当てております。当事務所の洗練された依頼者の存在もあり、当事務所は新たなストラクチャーの先駆者となることを求められているといえます。当事務所は、過去2番目に大きな規模の新規株式公開（IPO）であるアリババの案件を含め、過去10年間で310件の米国およびグローバルでのIPO（新規株式公開）につきアドバイスをしてきており、IPOの領域においてトップに位置しています。また、ハイイールド債関連では2010年以降785件超の案件を扱い、計4750億ドル以上の調達に関わりました。
上記のような数々の重要な取引における経験により、当事務所は証券法の分野において最も優れた、代表的な法律事務所として位置付けられています。我々が得意とする資本市場取引の個別分野としては以下が含まれます。
株式
- IPO及びその後の新株発行
- ライツオファリング
- PIPEs (Private Investment in Public Entity)
- エクイティ・リンク証券のオファリング
- エクイティデリバティブ
債券
- ハイイールド債及び投資適格債
- 転換社債・他社株転換社債
- メザニンファイナンス
- バランスシートリストラクチャリング
幅広い法域をカバー
我々は米国法、英国法、及び香港法に基づくアドバイスを提供しており、世界をまたがる10のオフィスにおいて資本市場を専門とする弁護士を擁しております。
“シンプソン・サッチャーはずば抜けた専門知識と職業倫理を兼ね備えた素晴らしい法律事務所である。”
– Chambers USA（資本市場取引部門における依頼者のコメント引用）